(7月29日—8月2日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)
【重要信息回顾】
【证监会:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措】
近日证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会,与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流,充分听取意见建议。会党委委员、副主席李超参加座谈。吴清指出,今年以来,面对复杂严峻的外部环境,中国经济持续回升向好,经济运行中积极因素增多,新产业新动能加快成长壮大,充分展现出中国经济的基础稳、韧性强、潜能大。吴清强调,刚刚召开的党的二十届三中全会,紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务,对各领域各方面改革作出全面部署,对资本市场改革作出一系列重要安排。当前,中国证监会正在认真学习贯彻三中全会精神,研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。我们将始终坚持市场化法治化方向,坚定不移地深化改革、扩大开放,依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益,持续增强政策的稳定性、可预期性。在这个过程中,希望包括外资机构在内的市场各类主体积极参与,在健全法律制度、完善市场定价机制、加强交易监管等方面加强研究、建言献策。同时,也希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。来源:财联社
【险资年内举牌增至7次 低估值高股息上市公司受青睐】
今年以来,险资合计7次举牌上市公司,所举牌上市公司经营领域集中在银行、基础设施建设、新能源等行业。华源证券分析师查浩团队认为,险资对水电、新能源等资产有所偏好,一方面符合国家“双碳”战略方向,另一方面这类资产现金流远大于净利润。相信在新“国九条”政策背景下,险资等长线资金或成为股票市场重要增量资金。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,随着市场形势的好转,未来险资举牌有望逐步增多。在监管部门引导下,险资可能会更加注重长期投资,加大对具有稳定收益和良好成长性的优质企业的投资力度。来源:财联社
【证监会最新部署 明确下半年6项重点工作】
证监会近日召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议,部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。下一步,要突出抓好以下工作:一是切实维护市场平稳运行。二是更大力度服务实体经济回升向好。三是推动股票发行注册制走深走实。四是培育高质量上市公司。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。来源:财联社
【中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作】
中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为,今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门迎难而上、积极作为,深化改革开放,加强宏观调控,有效应对风险挑战,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势,新动能新优势加快培育,高质量发展扎实推进,社会大局保持稳定。会议指出,当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,经济运行出现分化,重点领域风险隐患仍然较多,新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题,我们既要增强风险意识和底线思维,积极主动应对,又要保持战略定力,坚定发展信心,唱响中国经济光明论。会议强调,下半年改革发展稳定任务很重,要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,因地制宜发展新质生产力,着力推动高质量发展,围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革,加大宏观调控力度,深化创新驱动发展,深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心,增强经济持续回升向好态势,切实保障和改善民生,保持社会稳定,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。来源:财联社
【中共中央政治局:宏观政策要持续用力、更加给力】
中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,加快全面落实已确定的政策举措,及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要优化财政支出结构,兜牢“三保”底线。要综合运用多种货币政策工具,加大金融对实体经济的支持力度,促进社会综合融资成本稳中有降。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要切实增强宏观政策取向一致性,形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。要继续发挥好经济大省挑大梁作用。来源:财联社
【李明任中国证监会副主席】
根据中国证监会网站7月30日消息,近日,国务院决定,任命李明为中国证券监督管理委员会副主席,免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知,李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员,免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。公开资料显示,李明,男,汉族,1968年11月出生,法学博士,中共党员。来源:财联社
【国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》】
国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,其中提到,进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制,推行以经常居住地登记户口制度。《行动计划》提出,实施新一轮农业转移人口市民化行动。《行动计划》明确,经过5年的努力,使常住人口城镇化率提升至接近70%。来源:财联社
【美联储维持利率不变 暗示或于今年9月降息】
美国联邦储备委员会7月31日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示,如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展,美联储可能会在今年9月会议上宣布降息。来源:财联社
【年内1804家A股上市公司实施回购逾1150亿元 远超去年全年水平】
今年以来,回购股份的上市公司家数和总金额显著增多。 数据显示,截至7月31日,年内1804家A股上市公司实施回购,合计回购金额达1152.42亿元。实施回购的公司数量较去年同期的700家增长157.71%,合计回购金额较去年同期的339.45亿元增长239.50%。同时,年内回购的上市公司数量和总金额均已远超去年全年水平。2023年A股市场全年实施回购的上市公司数量为1367家,回购金额合计为915.04亿元。来源:财联社
【国家发改委:经济运行中的积极因素和有利条件在不断积累】
国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办新闻发布会上表示,对于下半年经济走势,我们要全面辩证地看待。一方面,我们要看到,外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患仍然较多、新旧动能转换存在阵痛;这些困难挑战,既有外部环境变乱交织的影响,也有经济结构变革、推动高质量发展过程中必须经历的阵痛。回顾经济发展历程,大家就会发现,我国经济就是在克服一个又一个困难问题中不断发展壮大。另一方面,我们更要看到,经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累。从外部机遇看,国际贸易增长有所恢复,新兴经济体发展较快,这有利于我国企业发挥优势,拓展国际市场。从宏观组合政策看,党中央、国务院部署的“两重”“两新”等重大举措正在加快推进,超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年增发国债等项目建设都在加快推进、加快形成实物工作量,应该说,逆周期政策调节仍有足够空间。从高质量发展态势看,各地正在因地制宜发展新质生产力,新能源汽车等新兴产业发展势头良好,未来产业有序布局,新动能正在加速成长壮大,发展方式绿色转型也在扎实推进。从发展活力看,党的二十届三中全会部署了一系列重大改革举措,这将有力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾,极大激发经营主体的积极性、主动性、创造性。来源:财联社
【国家发改委:把促消费放在更加突出的位置 促进汽车、家电等大宗商品消费】
国家发展改革委副秘书长袁达8月1日在国新办新闻发布会上表示,下一步,积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置,促进汽车、家电等大宗商品消费,推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容,支持文体旅游高质量发展,不断优化人员往来便利措施,让外国朋友在中国旅行更方便、更舒适。促进有效投资,推进“十四五”规划102项重大工程建设,加快地方政府专项债券发行使用,实施好政府和社会资本合作新机制,进一步激发民间投资活力。统筹新型城镇化和乡村全面振兴,推动区域重大战略实施。来源:财联社
【7月26日至8月1日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】
(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)
【资金动向数据分析】
从表1的每日六大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然本周三市场才出现大幅反弹,但在周一的行情中,多方力量就已经明显强于空方,周二多方更是全面反击,各战区均有资金回流,所以周三时的资金疯狂抢筹并非没有预兆。周四与周五,行情再次出现震荡,场内抛压也随之增大,不过与周三各战区的资金流入额相比,显然还有大量做多资金沉淀在场内。在这种情况下,行情连续大幅下挫的可能性大大降低,下周只要多方再次发力,市场就有望继续上行。
从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周缺乏持续做多的板块,虽然周三多方全面反击,很多板块出现了资金大幅回流,但在周四与周五,这些板块却没有出现持续大幅做多迹象,这就压制了投资者的追涨热情,使得场内短线抛压再度增强,导致行情出现震荡反复。
从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周同样缺乏持续做空的板块,说明在2900点下方,空方继续杀跌的动能已经不足。所以虽然周四与周五市场未能延续周三的强力拉升,但此时也不宜继续杀跌,而是应积极调仓换股,做好中线布局。
【大盘分析】
从图2中可以看到,本周一大盘走势与上周五几乎完全一致,指数全天窄幅震荡整理,最终略有收阳,市场开始出现逐步企稳迹象;不过周二指数却低开下探,再次创出自5月21日调整以来的新低,场内做多人气十分低迷;好在周三多方强力反击,大盘大幅反弹60多点,指数不仅轻松突破了2900点整数关口的压制,而且还站上了5日成本均线,使得市场短期走势出现快速转强;但周四与周五,大盘未能延续上攻走势,反而连续回探,指数也随之回到5日成本均线之下,令行情短期走势再次变得扑朔迷离起来,所以下周初多空双方必有一战,以此来确定市场短期的运行方向。从下方的多空资金运行情况来看,除本周五资金有小幅流出之外,其余四个交易日中,资金均为流入状态,尤其是周三,资金进场力度更是大幅增强,说明随着行情反弹,各路机构纷纷进场抢筹。可见市场其实并不缺资金,缺的只是对后市行情的信心,所以只要下周行情能站稳在2900点上方,并继续向上发起冲击,投资者的信心就不会垮掉,后市也将有望进一步好转。建议大家在控制好仓位的同时,密切关注场内多空资金的进出情况,若多方持续发力,则可跟随资金步伐,及时优选个股,择机介入;反之,如果多方后续无力,操作上则仍需谨慎。
风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!
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